Sinopsis: Kisah ini mengisahkan pertukaran jiwa antara seorang pangeran yang kehilangan senyumnya dan seorang saudagar pelana yang kehilangan ingatannya. Putra Mahkota Joseon, Yi Gang, yang kehilangan putri mahkotanya, mengorbankan kebahagiaannya sendiri dan hanya memikirkan balas dendam. Ketika rencana balas dendam Yi Gang yang telah lama direncanakan akhirnya mencapai tahap pertama, ia bertemu dengan saudagar pelana Park Dal I yang tampak persis seperti mendiang putri mahkota. Keduanya bertukar tubuh untuk alasan yang tidak diketahui, dan terjerumus dalam serangkaian kekacauan.