Sinopsis: Satu dekade setelah pembunuhan ibunya, Riley Canterbury harus kembali ke rumah, setelah ayahnya yang lalai, pemilik karnaval telah hilang. Dia segera menyadari hal-hal di kota New England yang kecil ini jauh lebih aneh dan lebih jahat daripada yang dia ingat. 10 tahun setelah pembunuhan mengerikan ibunya, Riley, sekarang berusia 25 tahun, hampir tidak pernah bermain skating di apartemennya di Los Angeles. Setelah menerima kabar bahwa ayahnya, Ethan, yang kepadanya dia baru saja berbicara sejak dia mengirimnya ke sekolah asrama, telah hilang, dia mengemasi tasnya dan kembali ke peternakan tempat dia dibesarkan. Sekembalinya, dia berhubungan kembali dengan Eric, seorang pacar dari remaja awal, dan batu ujian untuk masa kecil yang ditinggalkannya. Di peternakan, Paman Jacob sedang menaiki Jonathan, seorang profesor universitas cuti panjang untuk mencatat sejarah Karnaval Canterbury, serta enam dari para pembawa karnaval, yang tinggal di gudang saat mereka bersiap untuk pergi di jalan lagi. Saat Riley kembali ke lingkungannya, Detektif Damian yang misterius dan misterius, tiba di pertanian karena penyelidikannya terhadap hilangnya Ethan terus berlanjut. Sementara Damian mengungkapkan keadaan aneh seputar hilangnya Ethan, Jonathan mendekati Eric dengan teorinya tentang kehadiran okultisme yang mengganggu Karnaval Canterbury. Hubungan antara kasus orang hilang dan okultisme nampaknya aneh, sampai mimpi mengerikan mulai meresapi pikiran Eric, Jonathan dan Riley. Saat mimpi mengerikan ini mengambil alih ketidaksadaran mereka, kejadian aneh mulai memasuki kehidupan mereka yang terjaga. Hubungan antara pembawa karnaval dan supernatural menjadi tidak dapat disangkal, mengikuti keikutsertaan mereka dalam pengorbanan ritual. Yang masih harus dijawab adalah siapa mereka melayani, mengapa mereka melakukannya dan apa hubungannya dengan hilangnya Ethan. Semua terjawab dalam pertikaian berdarah dan bulan purnama di pertanian tempat segala sesuatunya dimulai.